依頼先は、画面の見た目ではなく業務課題と改善範囲に合わせて選びます。候補は、業務適合性やUI/UX設計力、期間・費用などの観点を、同じ条件でそろえて比べます。
まず、入力ミスや問い合わせが集中する画面を特定し、標準UI、追加開発、フルスクラッチのどこで解決するかを整理します。
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基幹システム/ERPリニューアル選定前に整理すべき自社の課題
依頼先を探す前に、会計・生産・販売・人事のうち、どの画面で負荷が高いかを洗い出します。課題を一文で表せると、必要な改善と不要な提案を切り分けやすくなります。
入力ミスと新人教育コストの切り分け
入力ミスが繰り返される場合は、入力順や確認方法の見直しが中心になります。一方で、教育に時間がかかる場合は、画面の分かりやすさに加えて、マニュアルや研修も確認します。
会計伝票、生産実績、受発注の承認など、課題の現れ方は部門によって異なります。そのため、問い合わせ件数や教育期間など、社内で確認できる指標を添え、優先順位を依頼先に伝えます。
対象範囲と予算感の仮決め
画面だけを改修するのか、入力フローや承認まで変えるのかで、適した進め方は変わります。対象部門、予算、スケジュールの上限を仮に置いておくと、要望が膨らみすぎるのを防げます。
基幹システム/ERPリニューアルの3つの種類
主な選択肢は、パッケージ標準UI活用型、追加開発・カスタマイズ型、フルスクラッチ型の3つです。ただし、実際には組み合わせることもあるため、分類名より、重要な画面を標準機能で扱えるかを見ます。
パッケージ標準UI活用型(Fit to Standard)
既存のパッケージやクラウドERPの標準画面に業務を合わせ、作り込みを抑える方法です。導入しやすい一方で、独自の承認フローや帳票を変えられない場合は、運用ルールの見直しが必要になります。
追加開発・カスタマイズ型とフルスクラッチ型
追加開発型は、既存の基本機能を残したまま、特定の画面や帳票だけを自社仕様に変える方法です。一方、フルスクラッチ型は、要件定義から画面全体を作り、独自の業務や深いデータ連携に合わせる方法です。また、範囲が広いほど、検証する業務パターンも増えます。
依頼先・進め方を比較する評価軸
提案の印象に左右されないよう、候補は同じ観点でそろえて確認します。
- 業務適合性：入力パターンや承認フローを、どこまで扱えるか
- 設計と検証：現場調査と試作検証の進め方
- 費用・運用：工程別の見積もり、保守体制、連携条件
業務適合性とUI/UX設計力の確認
発注側は、自社の入力パターンや承認フローを、標準機能と追加開発のどちらで扱うかを確かめます。あわせて、ユーザビリティ調査やワイヤーフレーム、現場を交えたプロトタイプ検証の進め方を依頼先に聞きます。
期間・費用・保守運用体制・セキュリティの確認
期間と費用は、現状調査から定着化までの工程ごとに、内訳を依頼先に示してもらいます。そのうえで、保守体制や権限管理、操作ログについて、具体的な回答を求めます。さらに、既存システムとの接続範囲も、具体的に答えてもらいます。
初期費用に加えて、リリース後の追加調整や試作段階の修正が、どこまで費用に含まれるかも確かめます。契約前に費用の境界を決めておけば、後の認識違いを抑えられます。
パッケージ標準・フルスクラッチ・ハイブリッドの選び分け
標準的な業務を短期間で整えたい場合は、パッケージ標準UI活用型が合います。独自の入力導線が重要な場合はフルスクラッチを、標準業務と独自業務を分けられる場合はハイブリッドを検討します。
標準UIとフルスクラッチの判断基準
標準UIは改善に取りかかりやすく、継続的な機能更新も受けやすい方法です。一方で、独自の帳票や承認に合わせにくい場合は、運用側の変更が必要になります。
フルスクラッチは独自の導線や複雑な承認に合わせられますが、要件定義から保守までを担う体制が欠かせません。判断の軸は、作り込めるかどうかより、独自化する業務上の理由に置きます。
ハイブリッドにおける対象画面の境界
共通化しやすい画面は標準UIに任せ、独自性が必要な画面だけを作り込む進め方があります。どの画面をどちらで扱うか、データの正をどこに置くかは、先に決めておきます。
また、対象は部門だけでなく、入力頻度や利用時期で分けることもできます。境界が明確であれば、開発範囲を抑えながら、負担の大きい画面へ投資できます。
RFP・デモ・PoCの進め方
RFPやデモでは、発注側が機能の有無だけでなく、入力パターンと合格条件を示します。提案を聞くだけで終えず、実際の業務シナリオを使って、現場担当者に操作してもらいます。
RFPに載せる現状の課題と業務シナリオ
RFPには、対象部署や利用者、現行画面の課題と入力ミスを書きます。承認段階と例外処理、連携範囲は、業務シナリオに沿って書き添えます。また、要件は「必須」「望ましい」「将来」に分けて、選択肢を狭めすぎないようにします。
現行画面の画像や操作動画を示すと、依頼先は状況を具体的に把握できます。「使いにくい」という説明に加えて、発生しているミスや問い合わせの例も添えます。
PoCによる実業務の通し検証
PoCでは、伝票入力や承認申請をプロトタイプで一通り操作します。正常系だけでなく、差し戻し、条件変更、連携のタイミングも試し、迷った箇所や問い合わせが必要になった場面を記録します。
- 実業務のシナリオと合格条件をそろえ、現場担当者に操作してもらう
- 処理時間と迷い、例外時の負荷の記録
- 記録を候補の比較と改善判断に反映する
基幹システム/ERPリニューアル選定の失敗を避ける方法
提案書の画面イメージと機能一覧だけで決めると、現場の操作や例外処理、定着支援を見落としやすくなります。そこで、導入目的と責任者を先に定め、業務部門の視点を比較に入れます。
見た目の新しさだけで決める失敗
洗練された画面でも、重要な業務が追加開発扱いになると、運用は複雑になります。最初に、必須要件を満たさない候補を除外します。
残った候補は、期間、費用、運用体制で比べます。候補製品の情報は、基幹システム/ERPリニューアルのパッケージ・クラウド製品一覧も参考になります。
運用ルールと定着化の責任者
問い合わせの受付や画面調整の判断者が曖昧だと、刷新後の定着が進みにくくなります。そのため、まず課題の大きい部門で試行し、導入前後の入力時間や問い合わせ件数を同じ条件で確認します。
試行中は、不具合や要件漏れと、操作への不慣れを区別して記録します。製品設定で直す事項と、研修やマニュアルで補う事項も切り分けておくと、不要な追加開発を抑えられます。
基幹システム/ERPリニューアル導入前に確認しておきたいポイント
候補を絞った後は、例外処理や既存連携、実業務での操作性を確認します。対象人数や画面数も、あわせて確かめます。提案書だけでは見えない条件を事前に試しておけば、導入後に業務が止まるリスクを減らせます。
対象範囲が小さい場合の選定
画面数が少なくても、複数の部署で使う画面や入力ミスが続く画面は、検討の対象になります。一方で、大きな問題がない場合は、無理に対象を広げず、必要な範囲に絞ります。
複数の依頼先を組み合わせる方法
標準機能はパッケージベンダー、独自画面は開発会社といった分担も考えられます。そのうえで、各社の担当範囲と、基幹データの正をどこに置くかを事前に決めておきます。
PoCへの現場担当者の参加
情報システム部門だけでは、現場が迷う箇所を見落とすことがあります。このため、会計、生産、販売などの利用者に操作してもらい、迷った手順と確認にかかった時間を記録します。
まとめ
基幹システム/ERPリニューアルでは、まず自社の課題と対象範囲を定めます。そのうえで、標準UI、追加開発、フルスクラッチの適合性を比べ、業務シナリオを使って候補を検証します。
標準化する業務と独自化する業務の境界を決め、RFPから現場担当者を参加させることが大切です。PoCの結果を、期間と費用、保守や連携の判断につなげ、契約後の責任分担も確認します。
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会社紹介
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株式会社ripla 代表取締役CEOとして、システムパッケージ活用、システム開発、データ分析、生成AI活用、SaaS開発、アプリ開発、EC構築など、幅広い領域で企業のDX推進と事業成長を支援している。事業会社でIT・DXを経験したプロフェッショナルが集う株式会社riplaにおいて、お客様の事業・ユーザー・業務に最適化したオーダーメイド型システムを構想策定・要件定義から開発・改善まで一気通貫で支援し、単なるシステム納品にとどまらず、クライアントと同じ目線で事業成果の最大化に向けた伴走支援を行う。早稲田大学卒業後、ラクスル株式会社、LINEヤフー株式会社にて事業開発やDX推進などに従事した後、株式会社riplaを創業。