ProActive導入前のPoCは、対象範囲を絞って代表的な業務を試す検証です。標準機能との適合度を確かめてから本格導入の計画に進むと、手戻りや不要なカスタマイズを抑えやすくなります。
また、標準機能で足りない要件は、簡易プロトタイプや画面モックアップで実現性を確かめます。
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ProActive導入におけるPoC・プロトタイプ検証の全体像
契約前のPoCでは、業務プロセスを標準機能で再現できるか、現場が実際に使いこなせるかを見ます。機能が多いかどうかより、自社の業務に合うかを確かめる検証です。ProActiveは、会計と人事給与のシステムに加え、販売管理、生産管理、建設業のシステムもカバーします。
自社の業務フローや承認プロセスとの適合性は、実データに近い形で検証します。公式サイトでは、一部機能のトライアル環境が案内されています。Web会議形式のデモにも対応しているため、契約前からFit to Standardによる検証を始められます。
契約前の検証で業務との適合性を丁寧に見極めておくと、契約後に想定外のカスタマイズやトラブルが起きにくくなり、本格導入を進める土台になります。
PoC・プロトタイプ検証の目的
PoCには大きく2つの目的があり、どちらも本格導入後のコストやスケジュールに関わります。
- 業務プロセスの適合度検証：業務フローや承認ルートを、標準機能で再現できるかの確認。
- 不要なカスタマイズの削減：譲れない要件を、標準機能で満たせるかの分析。
適合度は、実データに近い形でテスト運用して判断します。帳票様式も実際の業務に近い形で試すと、現場の使い勝手まで見えてきます。
標準機能で不足する要件は、契約前のFit to Standard分析で追加開発が要るかを見極めます。カスタマイズは初期費用や日程を押し上げやすいため、ここでの判断が後工程のコストとスケジュールを左右します。なお、PoCはお試し利用で終わらせず、本格導入の投資対効果に影響する意思決定の過程として扱います。
公式が提供するトライアル環境とデモの位置づけ
PoCの進め方に関わる要素のひとつが、公式サイトが案内するトライアル環境です。契約前の検証に使える環境には、トライアルとデモという2つの形があります。
- トライアル環境：公式FAQでは、一部機能を対象に用意していると案内されています。
- オンラインデモ：Web会議形式で、操作感を見られる形式です。
トライアルの対象となる機能は、個別に問い合わせて詳しく確かめます。所在地が離れた企業でも、比較的早い段階からデモを利用できます。
多くのERPでは、PoCが正式な導入に含まれない任意のオプションになりがちです。一方で、ProActiveはトライアルとオンラインデモを使い、契約前の検証を低コスト・低負荷で始められる可能性があります。
ただし、環境があっても検証内容を省けるわけではありません。事前に確認項目を決めておかないと、操作画面を眺めるだけで終わり、後工程の手戻りにつながるおそれがあります。検証項目の組み方次第で、トライアル環境を生かせるかが決まります。
PoCの進め方・期間・費用
PoCは対象範囲を絞り、段階的に進めます。全業務領域を一度に扱うと項目が膨大になり、適合度の判断が曖昧になるためです。
まずは会計のみ、または会計と人事給与などに対象を限定し、月次決算や給与計算、受発注処理など代表的な業務を選んでテスト運用します。
そのうえで、標準機能と業務フローの一致度を確かめます。帳票や承認プロセスが現場の実務に近いかも見ておきます。
一方で、標準機能で対応できない要件には、ATWILL Platformによる簡易プロトタイプや画面モックアップを作ります。それによって、実現可能性と開発規模の目安をつかめます。
得られた知見は、Fit to Standard分析としてまとめます。その結果をもとに、本格導入の範囲、カスタマイズ、概算の期間と費用を固めていきます。
PoCの進め方（標準的なステップ）
PoCはおおむね4つのステップで進めるのが一般的です。そこで得た結果は、本格導入の計画に反映します。
- 検証スコープの設定：対象の業務領域、部門、拠点を決め、業務適合度や現場の受け入れやすさ、既存システムとの連携の可否を確認項目に定めます。
- 検証環境の準備：公式のトライアル環境を使い、実際の業務データに近いサンプルを用意します。
- テスト運用：経理・人事・販売管理の担当者が操作し、標準機能で業務が回るか、不足点は何かを洗い出します。
- 分析結果のとりまとめ：標準機能で対応できる範囲、カスタマイズが必要な範囲、運用で対応する範囲の一覧。
特に、一連のステップを丁寧に踏むと、契約後の手戻りを防ぎやすくなります。
期間・費用の目安
期間と費用は、検証範囲や進め方によって変わります。目安は、期間、費用、体制の面ごとに見ます。
- 期間：公式のトライアル環境などを使い、限定範囲で代表業務を試す場合の見通しです。
- 費用：トライアル環境を活用し、対象機能を絞ると、低コストで進められる可能性があります。
- 体制：社内の経理・人事・販売管理の担当者が主体となる体制なら、費用を抑えられると考えられます。
ProActiveの会計系導入は、Fit to Standardで最短約3ヶ月とされています。PoCは、その一部にあたる短期集中の検証と考えられます。
1業務領域に絞った軽量な検証なら、数週間で完了する目安です。複数領域や業界特化テンプレートとの適合まで調べる場合は、さらに期間がかかることがあります。
テスト運用を外部コンサルタントに任せず、社内の担当者が担えば、費用削減につながります。反対に、検証項目や範囲をすべて外部に任せると、費用がかさむうえ、現場の当事者意識も育ちにくくなります。
費用対効果を高めるには、PoCの段階から現場のキーパーソンを巻き込むことが重要です。
ProActive固有のPoC手法
一般的な統合基幹業務パッケージのPoCに加えて、ProActiveには固有の検証手法があります。活用できるのは、Fit to Standardと業界特化テンプレートです。
- Fit to Standard：標準機能で業務要件を満たせるかを検証する手法。
- 業界特化テンプレート：業界の業務知見を取り入れた環境で、短期間に検証する方法。
Fit to Standardによる標準機能適合度の検証
Fit to Standardは、自社の業務を標準機能に合わせていく進め方です。ProActiveでは、UIの設定も含めて適合性を確かめられます。
- 項目の表示：使わない項目を非表示にできるかの確認。
- 入力順序：業務フローに合わせて、順番を変えられるかの確認。
項目の表示や入力順序などのパーソナライズ機能は標準で搭載されているので、細かな要望が設定変更で解決するケースもあり、カスタマイズを減らせる可能性があります。
会計系機能については、Fit to Standardでの最短約3ヶ月という導入実績が公式に示されています。PoCで適用範囲を調べておくと、本格導入の期間見積もりの精度を高められます。
適合度を正しく把握して必要なカスタマイズを絞れば、導入期間と費用を抑えることにつながります。
業界特化テンプレートを使った短期検証
業界特化テンプレートの活用も、ProActive特有のPoC手法のひとつです。テンプレートの有無で検証範囲や期間が変わるため、まずは自社の業種に合うかを確かめます。
- 商社・卸売業：住友商事グループの業務知見を基にしたテンプレートがあります。
- 建設業：建設業向けの標準モデルが用意されている場合があります。
- 対応テンプレートがない業種：より広い範囲の業務検証が必要です。
SCSK株式会社は住友商事グループの中核IT企業です。たとえば、商社・卸売業では、受発注同時計上や売買同時計上などの取引慣行を、汎用機能だけの検証より短期間かつ高い精度で確かめられます。
業種に合うテンプレートの有無は早い段階で確認し、検証範囲と期間の見積もりに反映します。
PoCでの失敗パターンと対策
ProActive導入前のPoCでは、典型的な失敗が繰り返し報告されています。代表的なケースと、それを防ぐ対策を押さえておきます。
典型的な失敗パターン
失敗を避けるため、4つのケースを初期段階で点検します。確認すべき対象は、ケースによって異なります。
- 情報システム部門だけで進める：経理・人事・現場部門が検証に参加しません。
- 全業務領域を一度に検証する：対象範囲を絞らず、項目が膨大になります。
- Excel業務との連携を軽視する：出力後のCSV変換を検証しません。
- 業界テンプレートの確認を先送りする：対応テンプレートの有無を初期に調べません。
部門ごとに見たい情報は異なります。情報システム部門だけで標準機能の適合性を決めると、稼働後に画面が日常業務に合わないと、現場から反発されることがあります。
会計から生産管理まで、複数の領域を一度に検証すると、重要な業務の適合度が曖昧になります。さらに、本格導入後に全機能を一度に使い出すと、マニュアルが膨大になり、現場が混乱して入力を放棄するおそれがあります。
既存のExcel管理業務と連携する際、新システムの出力にCSV変換が必要になると、文字化けや列ずれが起き、二度手間が増えることがあります。
ただし、汎用機能を先に試す判断が妥当な場合もあります。一方で、自社の業種に対応するテンプレートを、PoCの初期に確認しないと、後から、短期間で検証できた機会を逃したと気づくことがあります。
PoCを成功させるためのポイント
成功には、関係者、検証範囲、分析結果をそろえることが大切です。これらは、計画を立てる段階から盛り込んでおきます。
- 関係者を巻き込む：企画段階から経理・人事・現場・情報システム部門が参加します。
- 範囲を絞って段階的に進める：1業務領域と代表的な業務パターンを組み合わせて始めます。
- 分析結果を文書化する：標準機能、カスタマイズ、運用で対応する範囲を分けて書き残します。
複数部門の意見を標準機能の適合判断に反映すると、各立場の要望が判断に加わります。これは稼働後の納得感と定着率にも関わります。
最初は業務プロセスの適合度だけに目標を絞り、全機能を一度に検証・導入するより、小さな成功体験を積むほうが現場の受容性を高められます。範囲の切り分けが曖昧なままだと、本格導入の見積もりも不明確になり、後工程の問題につながります。
また、公式のトライアル環境やWeb会議形式のデモも使います。Fit to Standard分析と課題リストを本格導入の計画に引き継げるよう、契約時からPoCと本格導入のつながりを意識しておきます。自社の業種に対応するテンプレートがあるかは、PoCの初期段階で必ず確認し、後工程の効率化にもつなげます。
まとめ
ProActive導入前のPoC・プロトタイプ・モックアップ開発では、目的、進め方、期間と費用の目安を押さえておくことが大切です。固有の手法と失敗パターン、その対策も、あわせて確かめておきましょう。
ProActiveのパーソナライズ機能を使えば、Fit to Standardで標準機能との適合度を検証できます。住友商事グループの業務知見を反映した商社・卸売業向けテンプレートをはじめ、業界特化テンプレートによる短期検証もできます。
公式のトライアル環境とWeb会議形式のデモがそろっており、契約前から検証に着手しやすい環境です。PoCの企画段階から経理・人事・現場・情報システム部門を巻き込み、検証範囲を絞って段階的に進めることも欠かせません。
Fit to Standard分析の結果を文書にまとめ、本格導入の計画に反映します。業務要件を整理したうえで、ProActiveの検証実績が豊富なパートナーに相談します。
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会社紹介
株式会社riplaでは、お客様の事業・ユーザー・業務に最適化したオーダーメイド型システムを、構想策定・要件定義から開発・改善まで一気通貫で支援。事業会社でIT・DXを経験したプロフェッショナルによる高い要件定義力・システム設計力を活かし、事業成果の最大化に伴走します。
また、当社独自の開発テンプレート「Boxシリーズ」による標準機能の高速開発と、AI駆動開発の独自フレームワーク「GoDD」による独自機能のAI実装を組み合わせることで、低コスト・短期間で開発を実現いたします。
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株式会社ripla 代表取締役CEOとして、システムパッケージ活用、システム開発、データ分析、生成AI活用、SaaS開発、アプリ開発、EC構築など、幅広い領域で企業のDX推進と事業成長を支援している。事業会社でIT・DXを経験したプロフェッショナルが集う株式会社riplaにおいて、お客様の事業・ユーザー・業務に最適化したオーダーメイド型システムを構想策定・要件定義から開発・改善まで一気通貫で支援し、単なるシステム納品にとどまらず、クライアントと同じ目線で事業成果の最大化に向けた伴走支援を行う。早稲田大学卒業後、ラクスル株式会社、LINEヤフー株式会社にて事業開発やDX推進などに従事した後、株式会社riplaを創業。