SalesForce導入支援・改修とは、Salesforceの導入設計とApex・LWCによるカスタマイズ開発、既存環境の改修・再構築までを、専門会社が伴走する取り組みです。
標準機能だけでは営業プロセスに合わず、カスタマイズを重ねるうちに保守できる担当者がいなくなる、という相談も少なくありません。
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SalesForce導入支援・改修の概要
SalesForce導入支援・改修は、Salesforce.com社が提供する特定のクラウドプラットフォームを対象に、導入計画の策定から一連の作業を一体で進めるプロジェクトです。取り組みの範囲は、製品の設定にとどまらず、カスタマイズや既存環境の改修まで広がります。
- Sales Cloud・Service Cloudなどの対象製品
- Apex・LWCによるカスタマイズ
- 既存環境の改修・再構築
機能解説ではなく特定プラットフォームの実装プロジェクト
CRMやSFAは、「顧客管理システム」というくくりで語られることが多い機能の総称で、特定のベンダーやプラットフォームを前提としません。一方でSalesForce導入支援・改修は、Salesforceというクラウドプラットフォームの導入プロジェクトそのものを対象とするため、検討の出発点が異なります。
この取り組みで扱うのは、CRMやSFAの機能の説明ではなく、Salesforceを実装し、育てていく実務です。自社の業務にSalesforceのどの標準機能が対応し、どこからがカスタマイズになるのかを見極めることが、プロジェクトの中心になります。比較検討の初期段階で「CRMを入れるべきか」と「Salesforceをどう実装するか」を混同すると、要件定義が進みにくくなります。
まずは自社がSalesforceを採用する前提に立っているかを確認し、そのうえで実装プロジェクトとしての検討に進むことが大切です。
新規導入と既存環境の改修・再構築の両方が対象
SalesForce導入支援・改修という言葉は、ゼロからの新規導入だけを指すものではありません。すでに稼働しているSalesforce環境が複雑化し、担当者の異動や退職で設定の意図が分からなくなったケースの改修・再構築も、同じ枠組みで扱われます。
新規導入では要件定義とフィット&ギャップ分析が中心になるのに対し、既存環境の改修・再構築では、まず現在の設定やカスタマイズがどのような経緯で積み上がったのかを解きほぐす現状分析の工程が加わります。
どちらのプロジェクトかによって必要な期間や体制、依頼すべきパートナーの得意領域が変わるため、検討の初期段階で意識しておく必要があります。
導入支援・改修プロジェクトの仕組みと業務フロー
導入支援・改修プロジェクトは、一般的に要件定義から始まり、設計・カスタマイズ、データ移行、トレーニングを経て本番稼働へと進みます。前工程の結果を次の工程が引き継ぐ構造のため、初期の要件定義が曖昧だと、後工程でのやり直しが発生しやすくなります。
要件定義とフィット&ギャップ分析による標準機能と追加開発の切り分け
要件定義では、現状の業務フローを洗い出したうえで、標準機能で対応できる部分と、Apex・Lightning Web Componentsによる追加開発が必要な部分を切り分けます。この作業が、フィット&ギャップ分析です。
要件定義書の作成には1〜2週間程度、週1〜2回の打ち合わせを重ねながら、全体で2週間〜1ヶ月程度を要するのが一般的とされています。この業務の洗い出しに十分な時間をかけることが、結果的に開発期間全体の短縮につながるという指摘もあります。
この段階で標準機能を最大限活用する方針を固められるかどうかが、後の保守負担を大きく左右します。たとえば、標準機能で対応できる業務をあえてカスタマイズすると、バージョンアップのたびに検証・改修が必要になり、運用コストが膨らみます。
設定・カスタマイズから本番稼働までの流れ
要件定義が固まった後は、オブジェクト設計や画面・自動化の設定、必要に応じたApex・Lightning Web Componentsによるカスタマイズ開発を進めます。並行して、既存システムからのデータ移行方針を検討し、移行後のデータ検証と利用者向けのトレーニングを経て本番稼働に至ります。
標準機能をそのまま活用する場合は最短2週間〜1ヶ月程度での稼働も可能とされています。一方、業務に合わせたカスタマイズを伴う場合は3ヶ月程度、複数部門にまたがる本格的な導入では2〜6ヶ月程度を見込むのが一般的です。
工程ごとの期間は依頼先やプロジェクトの複雑さによって幅があるため、見積もり段階で工程別のスケジュールを提示してもらうことが望まれます。
改修・再構築プロジェクトで必要になる現状分析
既存Salesforce環境の改修・再構築では、新規導入の工程に加えて、現在の設定やカスタマイズがなぜそのような形になっているのかを解き明かす現状分析が必要になります。
過去の担当者が残した設定の意図が記録されていない場合は、動作を一つずつ確認しながら影響範囲を洗い出す作業が発生します。そのため、新規導入よりも準備期間が長くなりやすいので、あらかじめ見込んでおく必要があります。
Apex・LWCによるカスタマイズ開発と認定パートナー制度
Salesforceの標準機能だけでは対応できない複雑な業務要件がある場合、プログラミング開発が必要になります。開発では、Apex（Salesforce独自のサーバーサイド言語）やLightning Web Components（Web標準技術ベースのUIフレームワーク）を使います。実装は、Salesforceが認定する複数種類のパートナー企業が担います。
Apex・Lightning Web Componentsが担う役割
Apexは、Salesforceプラットフォーム上でサーバーサイドのビジネスロジックを実装するための独自プログラミング言語です。標準機能では表現しきれない複雑な承認ロジックや自動処理を組み込む際に使われます。Lightning Web Componentsは、Web標準技術をベースにしたUIコンポーネントフレームワークで、画面の操作性を業務に合わせて作り込みたい場合に用いられます。
プロコード開発を伴う改修は、標準機能中心の導入支援に比べて費用も期間も大きくなる傾向があり、開発規模によっては300万円程度からが目安とされています。一方、カスタム開発を伴わない標準機能中心の導入支援は、要件定義からトレーニングまでを含めて50万〜300万円程度が目安とされています。
どちらの規模感で進めるプロジェクトかを早期に見極めることが、見積もり比較の前提になります。
コンサルティング・ISV・クラウドリセラーという3種のパートナー
Salesforceのパートナー企業は大きく3種類に分かれます。1つ目は、導入計画の策定から運用保守までを専門に担う「コンサルティングパートナー」です。その業務には、設定・カスタマイズ、インテグレーション、トレーニングも含まれます。
2つ目は、Salesforceプラットフォーム上で動作するカスタムアプリを開発し、公式マーケットプレイスのAppExchangeで公開・販売する「ISV（独立系ソフトウェアベンダー）パートナー」です。3つ目は、主にライセンス販売とその後のサポート・トレーニングを担う「クラウドリセラーパートナー」です。
自社のプロジェクトが求めているのが導入・改修の実務支援なのか、AppExchange上の既製アプリの活用なのか、あるいはライセンス調達なのかによって、相談すべきパートナーの種類は変わります。パートナー選定では、認定資格の保有状況、類似プロジェクトの実績・業界知見、サポート範囲とサービスレベルの3点を確認することが推奨されています。
導入目的と期待できるメリット
SalesForce導入支援・改修の目的は、営業支援ツールを入れることに留まりません。
営業・カスタマーサービス・マーケティングの顧客情報を統合し、標準機能を中心にした運用を長期的に維持できる状態をつくることが、本来の狙いです。
営業・カスタマーサービス・マーケティングの情報基盤の統一
営業案件はSales Cloud、問い合わせ対応はService Cloud、リード育成はMarketing Cloud Account Engagement（旧Pardot）で、それぞれ別々に管理しています。この状態では、同じ顧客に関する情報が部門をまたいで分断されます。
SalesForce導入支援・改修では、分断を防ぐために、これらを一つのプラットフォーム上でつなぎ、部門をまたいだ顧客理解を可能にすることが、主要な目的の一つになります。
Sandbox環境での検証と導入後のギャップ防止
本格導入の前段階では、Salesforceが提供する複製環境のSandboxを使った検証が行われます。Sandboxには4種類があり、検証の目的に応じて使い分けます。
開発者向けの無料のDeveloper Sandboxと、複数の開発者向けのDeveloper Pro Sandboxがあります。サンプルデータを含み外部連携やユーザー受入テストに向くPartial Copy Sandbox、本番環境を完全に複製するFull Copy Sandboxもあります。
本番導入前にSandbox環境で実際の業務シナリオを試すことで、標準機能とカスタマイズの組み合わせが現場の運用に合うかどうかを、本番データに影響を与えずに確認できます。この検証工程を丁寧に行うことは、導入後の手戻りを防ぐことにもつながります。
既存Salesforce環境の改修・再構築という論点
SalesForce導入支援・改修というキーワードには、新規導入だけでなく、すでに稼働している環境が複雑化した場合の改修・再構築という論点も含まれます。
長期間運用されたSalesforce組織ほど、この論点への対応力が問われます。
属人化と「増築の繰り返し」による組織の複雑化
Salesforce組織が複雑化する典型的な要因として、標準機能を使わずに独自の仕組みを構築したケースや、Salesforceを単なるデータベースとして使ってしまったケースが挙げられます。加えて、後任の担当者が設定の意図を理解できないまま、既存の設定に触れるのを恐れて新しい設定を重ね続けてしまう「増築の繰り返し」も、複雑化を招く一因として指摘されています。
特に、専任のシステム管理者が1名しかいない「Salesforce一人管理者」体制は属人化リスクが高く、その担当者が退職・異動した際に運用が立ち行かなくなる懸念があります。こうしたリスクを抑える手段として、変更ログの記録や命名規則の統一といった地道な対策が挙げられています。
リブート・リビルド・リデザインという複数レイヤーの整理
複雑化した環境のリカバリー（改修・再構築）には、リブート（部分的な立て直し）、リビルド（再構築）、リデザイン（設計の見直し）があります。複数のレイヤーの要件が絡み合った状況を、一つずつ整理するアプローチが必要とされています。
どのレイヤーに問題があるのかを切り分けずに場当たり的な改修を重ねると、かえって複雑さが増すおそれがあります。そのため、現状分析の段階で、どこまで手を入れるかの方針を明確にしておくことが大切です。
CRM/SFAの機能解説やERPパッケージ導入との違い
SalesForce導入支援・改修は、同じ「DX / ITコンサル」カテゴリ内の他のテーマとも混同されやすいキーワードです。
混同されやすい相手は、CRM・SFAという機能解説と、製造業向けのERPパッケージ導入です。
CRM・SFAという機能そのものの解説との違い
顧客管理や営業支援という機能そのものを解説する記事は、特定の製品に限定せず、CRMやSFAという仕組み全般の考え方を扱います。
これに対しSalesForce導入支援・改修は、Salesforceという特定クラウドプラットフォームを対象とした導入プロジェクト、カスタマイズ開発、改修プロジェクトという「実装の話」に限定されます。
CRM・SFAという機能を検討する段階なのか、Salesforceという製品の実装を検討する段階なのかによって、参照すべき情報も依頼すべき相手も変わってきます。
製造業向けERPパッケージ導入との対象業務の違い
同じカテゴリには、abas、Epicor、Infor、Microsoft Dynamics 365といったERPパッケージの導入支援に関するテーマも存在します。
これらは主に製造業・基幹業務システムを対象としています。対象業務は財務・生産管理・在庫管理といった領域に及び、営業・カスタマーサービス・マーケティングを主な対象とするSalesforceとは異なります。
特定製品の導入プロジェクトという記事の型は共通しているため、認定パートナー制度やカスタマイズ開発の考え方など、参考になる部分もあります。
SalesForce導入支援・改修を検討する前の確認事項
SalesForce導入支援・改修の検討を始める段階では、費用や機能の比較に入る前に、自社のプロジェクトがどのような性質のものかを確認しておくことで、後工程での認識違いを防げます。具体的な依頼先の選び方や比較の評価軸は、SalesForce導入支援・改修の選定ポイントで詳しく解説しています。
標準機能中心か、Apex・LWCのカスタム開発を伴うかの見極め
最初に確認すべきは、標準機能中心の導入で足りるのか、Apex・LWCによるカスタム開発を伴う本格導入になるのかという点です。
両者では必要な費用・期間・依頼先の得意領域が大きく異なるため、要件定義の段階でどちらの規模感になりそうかを見立てておくと、以降の見積もり比較がスムーズになります。
保守・運用体制と月次費用感の事前イメージ
導入後の月次保守費用は、規模ごとに目安が示されています。軽微な設定変更・問い合わせ対応が中心の小規模なら10〜20万円、ドキュメント整備やリリース対応・改善提案まで含む中規模なら30〜50万円です。専任体制や開発対応まで含む大規模なら80万円〜が目安とされています。
専任担当者を正社員として採用する場合の人件費と比較しながら、自社に適した保守体制のイメージを持っておくことが大切です。
フルスクラッチ開発との比較軸
Salesforceは、標準機能とカスタマイズの組み合わせで進める前提のプラットフォームです。業務要件によっては、既存システムに業務を合わせる必要がなく、自由度の高いフルスクラッチ開発という選択肢も比較対象になります。
フルスクラッチはゼロから設計・開発するため初期費用が数千万円〜数億円規模になることも珍しくなく、リリースまでの期間も半年〜1年以上を要するケースが多いです。一方で、自社独自の業務フローや既存システムとの連携を前提とした自由な設計が可能になります。
どちらを選ぶにしても、標準機能を中心に据えるSalesforceの強みと、自由度を優先するフルスクラッチの強みを比較したうえで判断することが望まれます。
まとめ
SalesForce導入支援・改修は、Sales CloudやService Cloudといった特定クラウドプラットフォームの導入設計を含む実装プロジェクトです。さらに、Apex・LWCによるカスタマイズ開発と、既存環境の改修・再構築も含みます。
CRM・SFAという機能解説とは異なる視点で、自社のプロジェクトの性質を見極めることが検討の出発点になります。
特定プラットフォームの実装プロジェクトという位置づけ
標準機能を中心にしながら、必要な範囲でApex・LWCによる開発を組み合わせ、属人化を防ぐ運用体制を整えることが、長期的に維持できるSalesforce環境をつくる鍵になります。
新規導入か既存環境の改修・再構築かによって重視すべき工程は変わりますが、いずれもフィット&ギャップ分析による標準機能とカスタマイズの切り分けが土台になる点は共通しています。
現状の業務フローと要件の洗い出し
まずは自社の現在の業務フローと、Salesforceの標準機能で対応できる範囲、カスタマイズが必要な範囲を洗い出してください。認定パートナーへの相談を通じて、標準導入とカスタム開発のどちらの規模感になりそうかを見立てれば、必要な期間・体制・費用感が具体的に見えてきます。
標準機能とカスタマイズの組み合わせでは自社独自の業務フローを吸収しきれない場合や、既存の基幹システムとの深い連携が必要な場合には、フルスクラッチ開発という選択肢も比較検討の対象になります。
riplaはフルスクラッチ開発の立場から、Salesforceでは対応しきれない業務要件の整理や、既存システムとの連携を含む構築を支援しています。
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会社紹介
株式会社riplaでは、お客様の事業・ユーザー・業務に最適化したオーダーメイド型システムを、構想策定・要件定義から開発・改善まで一気通貫で支援。事業会社でIT・DXを経験したプロフェッショナルによる高い要件定義力・システム設計力を活かし、事業成果の最大化に伴走します。
また、当社独自の開発テンプレート「Boxシリーズ」による標準機能の高速開発と、AI駆動開発の独自フレームワーク「GoDD」による独自機能のAI実装を組み合わせることで、低コスト・短期間で開発を実現いたします。
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株式会社ripla 代表取締役CEOとして、システムパッケージ活用、システム開発、データ分析、生成AI活用、SaaS開発、アプリ開発、EC構築など、幅広い領域で企業のDX推進と事業成長を支援している。事業会社でIT・DXを経験したプロフェッショナルが集う株式会社riplaにおいて、お客様の事業・ユーザー・業務に最適化したオーダーメイド型システムを構想策定・要件定義から開発・改善まで一気通貫で支援し、単なるシステム納品にとどまらず、クライアントと同じ目線で事業成果の最大化に向けた伴走支援を行う。早稲田大学卒業後、ラクスル株式会社、LINEヤフー株式会社にて事業開発やDX推進などに従事した後、株式会社riplaを創業。